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新一批基金投顧申請機構獲正式反饋 投顧大軍即將“大擴容”

來源: 中國基金報2021-06-08 15:26:05
  

備受市場關注的基金投顧業務又出現新進展。

據中國基金報記者了解,在前期25家左右機構收到新一輪基金投顧業務答卷、并接到正式答辯通知之后,期陸續有一批申請機構獲得正式反饋。

基金君獲悉,自2019年10月份以來,先后有18家機構拿到基金投顧業務牌照,因看好這一業務的前景,目前估計百余家機構都在積極投身于投顧資格申請及準備之中。此次新一輪投顧答辯開啟引起市場廣泛關注,投顧大軍即將“大擴容”。

期紛紛獲得正式反饋

自2019年底公募基金投資顧問業務試點正式啟動,先后有18家機構獲得這一資格,這一試點工作經過了一年多實踐已經初具雛形,一大批機構對基金投顧業務躍躍欲試。日不少業內人士表示,新一輪參與基金投顧申請的基金公司獲得監管層正式反饋。

“我們公司在上周四收到了投顧業務正式反饋通知,目前公司正在準備回復。”據一家基金公司互金部門相關人士表示。

而另一家大中型基金公司相關人士也表示,該公司在上周收到了基金投顧業務的反饋,提出不少問題,目前互金部等相關部門在積極準備。

據此前基金君了解,此次來自北京、上海、深圳的多家基金公司都反饋表示收到了正式反饋。在今年3月份,大約25家左右機構參與了證監會關于投顧資格的問卷考題,此次問卷中包含了100道題目,題目涵蓋了投顧業務的各個環節。而此次獲得答辯通知的主要是參與過問卷考題機構。

不僅如此,還有一批基金公司、證券公司、第三方機構也在積極籌備。據記者了解,目前申請投顧業務資格的公司或接百家。

此外,3月中旬,基金業協會曾就《基金投顧業務數據交換技術接口(征求意見稿)》向投顧試點機構征求意見,在投顧業務試點要求的基礎上,對投顧業務系統框架、交易模式、規范要求等全維度進行“統一規范”。統一數據接口可以降低各基金投顧機構的系統開發和運維成本,推動基金投資顧問業務規范、長遠發展,這也利好新加入的“小伙伴”。

盈米基金副總裁、且慢負責人林杰才曾表示,今年大概率會有“新一輪”的機構獲取基金投顧資格,并加入到這個行業,會給這個行業帶來更多的新鮮血液和嘗試;經過過去一年多的試點,根據積累下來的經驗和遇到的問題,從業者會優化自己的業務模式,政策方面預計也會不斷優化,引導這個行業往更加良的方向發展。

基金投顧紛紛“外聯”

從目前投顧業務運作來看,獲得投顧資格的機構紛紛積極和外部互聯網、銀行、第三方理財機構等合作,積極“外聯”。

據了解,目前易方達投顧已經通過支付寶等8家外部臺展開合作,此外,還有20家左右券商機構主動與易方達投顧聯系,希望盡快上線投顧業務。

據華泰研究發現,南方基金旗下基金投顧品牌“司南投顧”目前也是和支付寶、陸基金、交通銀行、京東金融、蛋卷基金等外部合作臺。而華夏基金、嘉實基金、中歐基金除了自家APP外,也分別和5家、2家、6家外部合作臺合作。

一家大型基金公司人士表示,相對來說基金公司在投研端具有較大的優勢,第三方機構從互聯網流量上來說有顯著優勢,銀行也有足夠大的客群。基金投顧是一個廣闊的市場,能夠容納不同的機構,為客戶提供差異化的服務。不同機構之間也具備很大的合作空間,基金投顧機構與銀行、互聯網第三方機構達成了投顧業務方面的合作,可以實現“多贏”,也為客戶提升盈利體驗。

而據基金君了解,目前處于“新一輪”基金投顧申請機構的基金公司,也多將投顧業務放在互金、電商等部門,也是積極采取和其他“流量臺”合作的模式。

目前投顧業務規模增長較快

發展前景廣闊

從目前來看,獲得基金投顧資格的機構主要集中于基金公司、商業銀行、證券公司、第三方機構。未來隨著更多機構加入其中,基金投顧業務呈現多元化發展,更利好投資者。

基金君了解,目前首批獲得投顧資格的機構在開展業務中也獲得較大進展,如易方達基金此前就透露,該公司基金投顧業務自2020年9月開始展業,截至2021年3月末,易方達基金投顧總客戶數超過3.3萬,客戶留存率在90%以上,包含機構客戶在內的復投率超過70%。

而盈米基金在2016年推出提供買方服務的財富管理臺――且慢。在正式獲得基金投顧試點資格后,于2020年10月推出“四筆錢投顧服務升級計劃”。服務推出后到2021年5月初的半年時間內,用戶簽約基金投顧服務的資產接90億元。

此外,2020年4月,先鋒領航投顧在支付寶APP推出并上線“幫你投”。截至2021年4月15日,“幫你投”客戶已突破100萬。券商中,國聯證券(601456)基金投顧業務發展迅猛,目前投顧服務的資產規模90億,簽約客戶數突破9萬人,簽約客戶戶均資產10萬元,均接受服務時長212天。

基金投顧試點的推進,將開啟我國財富管理的大時代。而今年有更多的金融機構正在申請基金投顧業務試點資格,由于申請的機構背景各不相同,因此基金投顧服務也將會呈現出更多樣化的形式,這對投資人來說是非常好的。”據一家基金公司人士表示。

實際上,為了更好地備戰基金投顧業務試點工作,多家機構均在招聘網站上掛出相關人才的招聘信息,打響人才“爭奪戰”。業內人士紛紛表示,伴隨著新的機構加入,給這一業務帶來新的活力,促進業務更快速發展。同時,投顧業務模式將銷售機構利益與投資者利益綁定,有利于行業長期健康發展,基金投顧大軍擴容將更這一業務帶來新氣象。

責任編輯:sdnew003
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